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Bericht Winter 2019
Fondofolio ETF mit Kick Vermögensverwaltung

Die vergangenen Monate waren für die Kapitalmärkte und allgemein ziemlich spannend. Nachdem bis zum Jahresende 2018 an den weltweiten Börsen eine Katerstimmung vorherrschte, hellte sich der Markt in 2019 deutlich auf, obwohl die Störfeuer von der politischen Seite wie Brexit und den möglichen Handelshemmnissen immer wieder aufflackerten und erst zuletzt etwas Ruhe einkehrte.
Neu hinzugekommen ist vor allem in Deutschland eine heftige Klimadiskussion, die überwiegend über Verbote und Bevormundung und Einschränkungen der Bürger und Wirtschaft geführt wird, und weniger über die möglichen Folgen wie Arbeitsplatzverluste, Versorgungssicherheit und Energiekosten. Ebenso wenig im öffentlichen Fokus sind moderne klimafreundliche Technologien und Unternehmen obwohl gerade hier überall spannende Geschichten und Unternehmen entstehen und wachsen. Unsere Gretas Choice Vermögensverwaltung sichtet genau solche erfolgversprechenden Ideen, Chancen und Potentiale.
Die weltweiten Börsen konnten sich im Jahr 2019 überdurchschnittlich entwickeln. Der Welt-Aktienindex konnte um gut 29% zulegen, deutsche Aktien gewannen runde 25%, Aktien der Schwellenländer gut 20%. Leicht positiv entwickelte sich auch der US-Dollar, Gold legte sehr deutlich zu. Die Zinsmärkte entwickelten sich überwiegend positiv, die Zinsen der meisten Staatsanleihen fielen auf neue historische Tiefs und die Anleihekurse stiegen. Deutsche Staatsanleihen stellten wiederholt den sicheren Hafen dar, was dazu führte dass selbst längere Laufzeiten nun negative Renditen aufweisen.
Wie geht es in der Zukunft weiter? Werden die Aktienmärkte nach vielen Haussejahren und Rekordständen weiter steigen oder ist das Ende der Fahnenstange erreicht? Im Durchschnitt sind die Aktienmärkte nach der Aufwärtsbewegung im Schnitt moderat bewertet, mit einigen Ausreißern nach oben und unten. Die Auftragsbücher vieler Unternehmen sind häufig noch gut gefüllt, durch die Unsicherheit durch die Diskussion um Handelshemmnisse und Zölle finden sich aber zunehmend leere Seiten in den Auftragsbüchern für Folgeaufträge, droht das eine oder andere Geschäft doch noch zu platzen, oder in der Zukunft schwieriger zu werden, das Geschäftsklima hat sich allgemein verschlechtert. So sieht es danach aus aus, dass die US-Zentralbank FED mit einer kleinen Zinssenkung die Wirtschaft beleben möchte, für Trump, der sich im Herbst wiederwählen lassen möchte, jedoch viel zu wenig, er drängt auf mehr Rückenwind durch die Zentralbank. Auch die EZB könnte politisch motiviert weiter an der Zinsschraube drehen und weiter senken und das Anleiheaufkaufprogramm weiter fortsetzen. Die Wahl der französischen Kandidatin Lagarde zur Draghi-Nachfolgerin dürfte für deutsche Sparer keine gute Nachricht sein, und die Zinsflaute weiter anhalten.

Die breite Streuung in unseren Fondofolios hat sich in diesem Marktumfeld weitgehend bezahlt gemacht. Das Fondofolio ETF mit Kick Ertrag-Portfolio gewann bei tendenziell guten Rentenmärkten kräftig um 13,0 Prozent, das Wachstum-Portfolio schaffte 17,0 Prozent Zugewinn und das Chance-Portfolio stieg um 20,2 im Jahr 2019. Die breite Streuung und die defensive Ausrichtung reduzierten die Schwankungen in den Portfolios, verhinderten eine noch bessere Wertentwicklung.  Besonders gut entwickelte sich die Infrastruktur-Aktien mit 28,2% und die US-Dividendenwerte mit 22,3%, zulegen konnte auch der US-Dollar, europäische Smallcaps gewannen 32,6% und Schwellenländer-Anleihen 16,6%,  stabilisierend wirkten die Immobilien, Gold konnte ebenfalls wieder stärker zulegen.
Trotz der politischen Turbulenzen halten wir Aktien weiterhin für attraktiv und haben diese entsprechend je nach Strategie mit einer höheren Gewichtung allokiert. Schwerpunkt ist Europa, die lockere Geldpolitik sollte die Aktienmärkte weiter stützen, die Bewertungen sind ebenfalls attraktiv, sowie Asien, wo die Wachstumszahlen auch künftig deutlich höher als in den etablierten Industriestaaten sein sollten. Aufgrund teilweiser hoher Bewertungen muss auf eine sorgfältige Selektion geachtet werden. Für Turbulenzen könnten die diskutierten Handelshemmnisse und Zölle sorgen. Da heisst es Nerven bewahren, denn unruhige Märkte bieten immer wieder gute Möglichkeiten zum günstigen Einstieg, Geduld führt zum Erfolg.

Fondofolio ETF mit Kick Ertrag Factsheet Factsheet/Bericht Portfolio Ertrag 3.0

Fondofolio ETF mit Kick Wachstum Factsheet Factsheet/Bericht Portfolio Wachstum 4.5

Fondofolio ETF mit Kick Chance Factsheet Factsheet/Bericht Portfolio Chance 6.0

Fondofolio ETF mit Kick Portfolio Uebersicht Übersicht Portfolio Strategien

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Die Anlagestrategie

Die Fondofolio ETF mit Kick Vermögensverwaltung verfolgt eine sogenannte Multi-Asset-Multi-Manager-Strategie, d.h. das Vermögens wird breit gestreut auf verschiedene Anlageklassen wie Aktien, festverzinsliche Wertpapiere verteilt, sowie auch Immobilien, Rohstoffe, Währungen, Gold und alternative Investments. Auf diese Weise erhält man ein deutlich besseres Chancen-Risiko-Profil als würde man nur auf eine oder zwei Anlageklassen setzen. Die Yale University war eine der ersten, die die Multi-Asset-Strategie sehr erfolgreich genutzt haben, um die Universitätsgelder ertragreich zu verwalten.
Je nach Strategie und Risikoklasse streben wir eine mittelfristige Wertentwicklung von 3,0 - 4,5 bzw. 6,0 Prozent pro Jahr an, wobei dies nicht garantiert wird und im Verlauf Schwankungen unterworfen ist. Dies soll durch die entsprechende Mischung in den Portfolios sichergestellt werden. Dabei sind wir an keine Bank oder Anbieter gebunden sondern können die unserer Meinung nach besten am Markt verfügbaren Produkte und Wertpapiere auswählen.

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